Женя — обычный бухгалтер, тихий и скромный. Каждый день он видит Алису, свою коллегу, и чувствует, как сердце сжимается от невысказанных слов. Признаться ей в своих чувствах он не решается — слишком боится разрушить хрупкое равновесие их рабочих будней. Он мечтает просто быть рядом, дышать одним воздухом, ощущать её присутствие.
И вот случается невероятное. Их начальница, женщина со странной репутацией, оказывается настоящей ведьмой. В порыве какого-то своего волшебства она превращает Женю… в собаку. Не просто в пса, а в джек-рассел-терьера по кличке Жека. Ирония судьбы: теперь Алиса, ничего не подозревая, забирает его к себе домой.
Жека становится её верным спутником. Они вместе встречают рассветы, гуляют в парке, а Жека, уже как пёс, отважно прогоняет назойливых ухажёров Алисы. Жизнь обретает новый, простой и ясный смысл. Временами Жене-Жеке даже кажется, что так — на поводке, но рядом с любимой — и оставаться неплохо. Собачья доля начинает ему нравиться.
Но однажды, в ночь полнолуния, всё меняется. Алисе грозит настоящая беда, опасность, с которой маленький терьер справиться не в силах. И тогда в Жеке просыпается Женя. Он понимает: чтобы защитить ту, кого любит, нужно снова стать человеком. Пора искать способ вернуть свой облик — и чем скорее, тем лучше.